Ozforex Ipo Prospekte

OzForex IPO Funken der Haut in der Spieldebatte Accel Partners, die Carlyle Group und die Macquarie Group, die zusammen 63 Prozent OzForex besaßen, haben ihre Einsätze in vollem Umfang verkauft. OzForex-Gründer Matthew Gilmour und Frühphasen-Investor Gary Lordare nehmen drei Viertel ihres Geldes aus dem Tisch und werden jeweils 4 Prozent der aufgeführten Einheit. Und doch scheinen Fondsmanager fast über sich selbst zu stolpern, um Zugang zu den Goldman Sachs und Macquarie Capital-geführten Underwriting-Syndikat zu bekommen, die sich bereit erklärt hat, 21,7-mal prognostizierendes Gewinn für das Geschäft zu zahlen. Es würde vorschlagen, dass zu Recht oder zu Unrecht viel mehr Wert auf die wahrgenommene Qualität des zugrunde liegenden Geschäfts und seine Wachstumsaussichten gelegt wird, anstatt wie viel Haut bestehende Aktionäre im Spiel verlassen. Ob OzForexs-Ansatz erfolgreich ist und das Unternehmen höher als ein börsennotiertes Unternehmen ist, bleibt abzuwarten. Aber es ist ziemlich klar die Haut im Spiel Rhetorik gewaschen um Aktienkapitalmärkte Banker ist glücklich für die richtige Gelegenheit vergessen. OzForex hat am Montagmorgen seinen Prospekt bei der Australischen Securities and Investments Commission eingereicht. Das Unternehmen listet mit Hilfe von Goldman Sachs und Macquarie Capital auf, während Clayton Utz die australische Rechtsarbeit machte und Kirkland und Ellis in den Vereinigten Staaten beteiligt waren. OzForex in 439 Millionen IPO OzForex Group plant, 439,4 Millionen in einer Erstöffentlichkeit zu erhöhen Das bietet den Anlegern, darunter der Gründer Matthew Gilmour und die Private Equity-Firmen Accel Partners und die Carlyle Group, einen Teil oder alle ihre Anteile zu verkaufen. OzForex, ein in Sydney ansässiger Anbieter internationaler Geldtransfers, wird je nach IPO-Prospekt 219,7 Millionen Aktien zu je 2 oder 91,5 Prozent der Gesellschaftsanteile verkaufen. OzForexrsquos-Aktien werden bei 21,7-fachen Prognose-Einnahmen für die 12 Monate bis 30. September 2014 verkauft. Neil Helm, OzForex39s Chief Executive, sagte DataRoom gab es keine anderen Unternehmen auf dem australischen Markt, deren Bewertungen mit OzForex verglichen werden konnten. OzForex39s Aktien werden erwartet, um den Handel auf dem ASX am 11. Oktober mit einem Marktwert von 480 Millionen beginnen. Der ASX hat starke Unterstützung für Internet-Unternehmen gezeigt, sagt Helm. Investoren in OzForex erhalten 415,4 Millionen aus dem Verkauf ihrer Aktien. Das Unternehmen selbst erhält 24 Millionen, die es für das Working Capital nutzen wird. OzForex-Gründer Matthew Gilmour und der ursprüngliche Investor GampA Lord Ltd. haben jeweils 17,6 Prozent Anteile an der Firma. Gilmour und Herr werden einige ihrer Aktien im Börsengang verkaufen, aber jeder wird eine vierprozentige Beteiligung behalten. US-Private-Equity-Unternehmen Accel mit einer Beteiligung von 22,7 Prozent an der in Washington ansässigen Carlyle Group mit einem Anteil von 20,4 Prozent an Macquarie mit einer Beteiligung von 19,9 Prozent und einer Carboni Ltd. mit einem Zinssatz von 1,9 Prozent Ihre Bestände im Börsengang. In den zwölf Monaten bis zum 30. Juni dieses Jahres erzielte OzForex einen Gewinn von 17,1 Millionen auf 460.000 internationalen Zahlungsvorfällen im Wert von 9,1 Milliarden. Das Unternehmen bietet Online-internationale Zahlungsdienste für Verbraucher und Geschäftskunden. Es ermöglicht Kunden, internationale Zahlungen zwischen Bankkonten in über 50 Währungen und mehr als 900 Währungspaare zu tätigen. OzForexrsquos Führungsteam sind Anspruch auf eine 5,3 Millionen Barzahlung. Die Goldman Sachs Group Inc und Macquarie verwalten den Börsengang und werden eine Grundgebühr in Höhe von 2,5 Prozent des Gesamtangebots oder 10,9 Millionen Euro bezahlt. Die beiden Investmentbanken könnten auch eine Anreizgebühr von 1,5 Prozent des Gesamtangebots erzielen. Goldman - und Macquariersquos-Kosten, die mit dem Börsengang verbunden sind, werden ebenfalls zurückerstattet. San Francisco-basierte Investmentbank Financial Technology Partners LP wird 6,25 Millionen für die Beratung von OzForex auf einen potenziellen Verkauf an ein Unternehmen bezahlt werden. KPMG wird 750.000 für die Erstellung von Berichten über den Börsengang und PricewaterhouseCoopers 290.000 bezahlt. Rechtsanwälte bei Clayton Utz werden 1,3 Millionen für die Tätigkeit als OzForexrsquos australischen Rechtsberater bezahlt werden, während US-Anwälte Kirkland amp Ellis wird 490.000 bezahlt werden.